A fabricante de carros elétricos Rivian, apoiada pela Amazon, está buscando uma avaliação que a coloque entre as empresas automotivas mais valiosas do mundo quando for a público nos próximos dias, de acordo com um documento alterado S-1 na segunda-feira.
Rivian disse que espera oferecer 135 milhões de ações ordinárias da Classe A com preços entre US $ 57 e US $ 62 por ação. Um adicional de 20,25 milhões de ações será disponibilizado aos subscritores do IPO. Rivian poderia levantar até US $ 8,4 bilhões na estreia se as ações fossem negociadas no limite superior de sua faixa, ou um total de mais de US $ 9,6 bilhões se os subscritores exercerem suas opções.
O registro da empresa sediada na Califórnia indica uma avaliação direcionada de mais de US $ 53 bilhões com base nas ações em circulação, embora esse número possa mudar com base na demanda dos investidores e nas condições de mercado. O Wall Street Journal informou que Rivian está buscando uma avaliação de mais de US $ 60 bilhões.
Rivian disse que disponibilizaria uma parte de suas ações para investidores de varejo por meio da plataforma de corretagem online da SoFi. A empresa negociará na bolsa NASDAQ sob o símbolo de ações “RIVN”. Rivian deve começar as negociações públicas na próxima semana.
Com uma estreia forte, Rivian poderia ganhar uma avaliação mais alta do que a Honda, que atualmente está avaliada em cerca de US $ 53 bilhões. A Ford Motor Company, que detém uma participação na Rivian, está avaliada atualmente em cerca de US $ 71 bilhões, enquanto a General Motors está avaliada em cerca de US $ 80 bilhões.
Rivian disse que espera entregar aproximadamente 1.000 de suas picapes elétricas R1T até o final do ano. No mês passado, a empresa disse que perdeu quase US $ 1 bilhão nos primeiros seis meses do ano.
No mês passado, a Amazon divulgou que detém uma participação de aproximadamente 20% na Rivian. A gigante do comércio eletrônico já contratou a Rivian para fornecer 100.000 vans de entrega elétrica até 2030.
